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当前时点的化工宏观判断。原油:供应方面,OPEC+增产推迟,页岩油产量达峰,供给增速放缓。需求方面,随关税修复,全球宏观经济改善,原油需求稳定提升。预期油价仍维持较为宽松的格局,底部支撑更强,布伦特运行区间预期55-70美金。煤炭:煤炭价格中长期底部震荡,中下游压力逐步缓解。天然气:美国或将加快天然气出口设施建设,进口天然气成本有望下滑。
氨纶价格回暖,钛白粉供需持续好转,染料供给有望加速出清。国家发改委副主任王昌林20日在国新办新闻发布会上表示,CPI、PPI实现双回升,下一步,总量方面,要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,把促进物价回升作为货币政策的重要考量。近期下游需求逐步好转,氨纶行业整体开工率从前期的79%上升至本周的87%,根据卓创,26年1月20日,国内氨纶(20D/30D/40D)报价提升1000元/吨。氨纶行业产能投放已近尾声,需求有望维持高速增长,行业供需格局将迎来拐点,建议关注华峰化学、新乡化纤、泰和新材。2026年1月16日,特诺集团宣布,公司决定永久关闭位于中国抚州的钛白粉生产设施,同日,金浦钛业的徐州钛白工厂亦开始停产。国内钛白粉40%以上用于出口,与海外房地产景气关联度较大,美联储降息强化,海外地产景气有望向上,印度法院取消对中国的钛白粉反倾销税,贸易摩擦边际缓和,叠加反内卷预期,钛白粉盈利有望底部回暖,建议关注钛白粉头部企业。根据染化严选公众号的数据,近期分散染料核心中间体还原物,由之前的每吨2.5万元上涨至目前的3.8万元,涨幅超过50%,还原物产能集中于头部企业,中小企业盈利情况将进一步恶化,行业出清有望提速,建议关注浙江龙盛,闰土股份。
化工板块配置。根据wind数据统计,本周油价上调,煤价下调,海外天然气价格上调。12月全部工业品PPI同比-1.9%,环比+0.2%,PPI环比继续上涨,同比降幅略有收窄,主要受反内卷政策推进、季节性需求回暖及国际大宗商品传导影响。12月份全国制造业PMI录得50.1%,环比提升0.9pct,产需两端明显回升,外部经贸环境趋于缓和对出口形成拉动,指数重回扩张区间。
投资分析意见:
维持行业“看好”评级。周期建议从纺服链、农化链、出口链及部分“反内卷”受益四方面布局:1、纺服链近年需求维持高增速,同时供给端投产高峰已过,供需边际明显好转,叠加海外库存大周期底部,后续有望迎来国内外共振趋势:锦纶及己内酰胺关注鲁西化工,涤纶关注桐昆股份、荣盛石化、恒力石化等(石化覆盖),氨纶关注华峰化学、新乡化纤,染料关注浙江龙盛、闰土股份;2、农化链随国内外耕种面积持续提升,化肥端需求保持稳健增长,同时转基因渗透率走高,支撑长期农药需求向上:氮肥及煤化工关注华鲁恒升、宝丰能源等,磷肥及磷化工关注云天化、兴发集团等,钾肥关注亚钾国际、盐湖股份、东方铁塔等,复合肥关注新洋丰、云图控股、史丹利等,农药关注扬农化工、新安股份等,食品及饲料添加剂梅花生物、新和成、金禾实业;3、海外整体中间体及终端产品库存均位于历史底部,同时降息预期逐步走强,海外地产链需求向上,重点关注出口相关化工品:氟化工关注巨化股份、三美股份、金石资源、昊华科技、东阳光、东岳集团,MDI关注万华化学,钛白粉关注头部企业,轮胎关注赛轮轮胎、森麒麟,铬盐关注振华股份,塑料及其他添加剂瑞丰新材、利安隆等;4、“反内卷”政策加码,落后产能加速出清:纯碱关注博源化工、中盐化工等,民爆关注雪峰科技、易普力、广东宏大等。
成长重点关注关键材料自主可控。半导体材料方面,关注雅克科技、鼎龙股份、华特气体等;面板材料方面,关注国产替代、OLED两大方向,瑞联新材、莱特光电等;封装材料关注圣泉集团、东材科技;MLCC及齿科材料国瓷材料;合成生物材料凯赛生物、华恒生物;吸附分离材料蓝晓科技、高性能纤维同益中、泰和新材;锂电及氟材料新宙邦、新化股份;改性塑料及机器人材料关注金发科技、国恩股份等;催化材料凯立新材。
风险提示:1)新项目进展不及预期;2)出口受阻导致部分化工产品价格大幅回落。
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